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Getting started guides for clients: How to log in to the Client Portal

We've created guides about the Client Portal that you can share with clients. You can find the English and Spanish versions of the How to Log in to the Client Portal guide below, as well as the PDF versions which you can download by clicking the images.  

Client_Portal_Guide__Onboarding.jpg

Gui_a_para_el_Portal_de_Clientes__Induccio_n.jpg

Note: See Getting started guides for your clients to download other guides about the Client Portal and Telehealth for clients. 


How to Log in to the Client Portal

The SimplePractice Client Portal is a secure and easy way for you to communicate with your clinician, request appointments, sign documents, and even pay your appointment fees.

SECTIONS:

  1. How do I log in?
  2. Minors Management
  3. Troubleshooting
  4. Online booking
  5. Documents and Forms

HOW DO I LOG IN? 

The first time that you log in to the Client Portal, click the link found in the welcome email you received from your clinician. Clicking the link will open a new tab in your browser where you’ll automatically get logged in. 

welcomeemail.simplepractice.clientportal.jpg

To log back in:

  1. Go to your provider's Client Portal website.
  2. Click the I’m an Existing Client button.
    existingclient.simplepractice.clientportal.jpg

Tip: Bookmark this page so you can log back in easily in the future.

  1. Enter the email address associated with your account. Click Email Me a Link
    instantsignin.simplepractice.clientportal.jpg
  2. Check your inbox to find the sign-in email. Keep in mind that the link in the email is valid for 24 hours and can only be used to sign in once. 
    linkontheway.simplepractice.clientportal.jpg

    Note: If you don't see the sign-in email in your inbox, click Try these tips. 

  3. Click the Sign In link from the email to automatically log into your Client Portal. It expires after 24 hours and can only be used to log in one time.
    recentlyrequested.simplepractice.clientportal.jpg

    Important: You must use the most recent Sign In Link in your inbox. If you requested a Sign In Link multiple times and click an older link when a newer one exists, you will not be able to sign into the Client Portal. 

MANAGING MULTIPLE PROFILES

If you’re seeing your provider individually and for couple appointments, or if you have minor client(s) that you’re responsible for, you may have multiple client portal profiles. If that’s the case, you’ll see multiple icons upon signing in to the client portal. Simply select the profile that you want to manage.

multipleprofiles.simplepractice.clientportal.jpg

TROUBLESHOOTING SIGN-IN ISSUES

  1. Make sure that you’re entering the correct email address and double-check the spelling. Click request a new link if you want to re-enter your email address. 

  2. Check the spam/junk folder and any other folders in your inbox for an email from no-reply@simplepractice.com. Add this address as a contact to make sure you get these emails in the future. 

  3. Call your provider’s office and request a pin code to sign in. Your provider can give you a 6-digit pin code that you can use along with your email address to sign in. Call the number that you see on the page, request the pin code, and make sure to confirm your account email address while you’re on the call.  Once you have the pin code ready, click Sign in via Pin code, enter the code, and click Sign In

ONLINE BOOKING

Online Booking lets you request, cancel, or reschedule appointments with your clinician. After submitting your request, you’ll get a confirmation email once your clinician approves the appointment. If they are not able to see you at that time, they will send you a different email, which will let you request another time.

To request appointments through the Client Portal:

  1. Go to your clinician’s Client Portal and click I’m an Existing Client to log in. The I’m a New Client button is only for clients who have never logged into the Client Portal before.
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  2. Navigate to the Appointments tab. This may already be selected by default after you log in.
    appointments.simplepractice.clientportal.jpg

DOCUMENTS AND FORMS 

The first time you log into the Client Portal, you’ll see a welcome message from your clinician. After you click Get Started, you’ll begin completing forms for your clinician.

documents.simplepractice.clientportal.jpg

Some documents can be signed electronically by clicking the checkbox at the end of the bottom of the page. Then, click Continue to move to the next document.

agreeandsign.simplepractice.clientportal.jpg

After signing some documents, you may be asked to fill out your contact details, demographics, credit card, and insurance information.

contactinfo.simplepractice.clientportal.jpg

To view your completed consent documents at any time, navigate to the Documents tab.

documentstab.simplepractice.clientportal.jpg

At the bottom of the Documents tab, you will be able to upload files to share with your clinician, including pdf, jpg, png, mp3, m4a, or csv files. You can click to view these at any time.

documentupload.simplepractice.clientportal.jpg


Cómo Acceder al Portal de Clientes

El Portal de clientes de SimplePractice es una forma segura y fácil de comunicarse con su médico, solicitar citas, firmar documentos e incluso pagar los honorarios de citas.

SECCIONES: 

  1. ¿Cómo me registro?
  2. Gestión de menores de edad 
  3. Solución de problemas
  4. Reservaciones en línea
  5. Documentos y formularios 

¿CÓMO ME REGISTRO?

Antes de ingresar al Portal de clientes por primera vez, recibirá un correo electrónico de bienvenida de su médico. Al hacer clic en el enlace, estará automáticamente registrado.

welcomeemail.simplepractice.clientportal.jpg

Para volver a entrar:

  1. Vaya a la página web del Portal de clientes de su médico.
  2. Haga clic en el botón I’m an Existing Client (Soy un Cliente Existente).
    existingclient.simplepractice.clientportal.jpg

Sugerencia: Marque esta página como favorita para que pueda volver a conectarse fácilmente en el futuro.

  1. Introduzca la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta. Recibirá un correo electrónico con un enlace para entrar a su Portal de Clientes.
    signin.simplepractice.clientportal.jpg
  2. Verá este mensaje que le pide que revise su correo electrónico. Si no recibe el correo electrónico, puede hacer clic en Try these tips (Probar estas sugerencias) para solucionar problemas.
    passwordless.simplepractice.clientportal.jpg
  3. Haga clic en el enlace Sign In (Iniciar sesión) en el correo electrónico para ingresar automáticamente a su Portal de Clientes. Caduca después de 24 horas y sólo se puede utilizar para iniciar sesión una vez. 

GESTIÓN DE MENORES DE EDAD

Si usted es el tutor de un menor o menores de edad, y su médico le ha dado acceso a su Portal de clientes (así como al suyo), verá iconos después de iniciar sesión. Haga clic en el perfil que desea administrar. 

minorslogin.simplepractice.clientportal.jpg

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

  1. Revise su carpeta de spam y cualquier otra carpeta en su bandeja de entrada en busca de un correo electrónico de la dirección no-reply@simplepractice.com. También ayuda añadir esta dirección a su agenda para facilitar la recepción.
  2. Tenga en cuenta los llenadores automáticos habilitados en su navegador que puedan estar ingresando información por usted. Si el llenador automático reemplaza la información que usted escribe, esto hará que aparezca como inexacta.
  3. Revise la ortografía. Su credencial de acceso será su correo electrónico exacto, el mismo en el que se entrega la invitación, así que la ortografía debe ser exacta.
  4. El mismo correo electrónico no puede usarse para más de una cuenta de portal para el mismo médico. Asegúrese de usar la misma dirección de correo electrónico que utiliza normalmente para acceder a su Portal de Clientes.

RESERVACIONES EN LÍNEA

Las Reservaciones en línea le permiten solicitar, cancelar o reprogramar citas con su médico. Después de enviar su solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que su médico apruebe la cita. Si no pueden atenderlo en ese momento, le enviarán un correo electrónico diferente, que le permitirá solicitar la cita en otro momento.

Los siguientes pasos le mostrarán cómo solicitar citas.

  1. Vaya a Client Portal (Portal de clientes) de su médico y haga clic en I'm an Existing Client (Cliente existente) para iniciar sesión. El botón de I'm a New Client (Nuevo cliente) es sólo para clientes que nunca antes han ingresado al Portal de clientes).newclient.simplepractice.clientportal.jpg
  2. Acceda a la pestaña de citas. (Es posible que ya esté seleccionada de forma predeterminada después de iniciar sesión).
    appointments.simplepractice.clientportal.jpg

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS

La primera vez que inicie sesión en el Portal de clientes, verá un mensaje de bienvenida de su médico. Después de hacer clic en Get Started (Comenzar), comenzará a llenar los formularios de su médico. consentdocument.simplepractice.clientportal.jpg

Algunos documentos pueden ser firmados haciendo clic en la casilla de verificación al final de la parte inferior de la página. A continuación, haga clic en Continue (Continuar) para pasar al siguiente documento.

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Después de firmar los documentos, es posible que se le pida que llene sus detalles de contacto, información demográfica, de tarjetas de crédito y de seguros.

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Para ver sus documentos completos en cualquier momento, acceda a la pestaña Documents (Documentos).

documents.simplepractice.clientportal.jpg

En la parte inferior de la pestaña Documentos, podrá cargar archivos para compartirlos con su médico, incluyendo archivos .pdf, .jpg, .png, .mp3, .m4a o .csv. Puede hacer clic para verlos en cualquier momento.

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